На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский требует от штаба Красной Армии уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых разведвзвод, в состав которого входят сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Их задача — добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком, чтобы выяснить местонахождение завода.

В разведгруппе также оказывается опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим заклятым врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура разрушил жизнь Журавлёва, убив его семью. В данный момент он командует заводом и концлагерем, где проводятся испытания смертельных химических веществ на людях. Конфликт между Журавлёвым и Исимурой становится всё более напряжённым, особенно когда японский полковник угрожает взорвать хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом. Время на исходе, и ставки становятся выше, чем когда-либо.